Bella s Edwardem postupně zjišťují, že jejich vztah má mnohá úskalí. Edwardova rodina, nakonec i Edward sám, představuje pro Bellu smrtelné nebezpečí. A Bellino přání stát se kvůli Edwardovi upírem, on odmítá, protože svůj druh považuje za prokletý. Situace se zkomplikuje příchodem vlkodlaků, protože mezi upíry a vlkodlaky existuje odvěké nepřátelství. A přesto Bella mezi vlkodlaky nachází nejlepšího přítele. Druhá část zamýšlené trilogie (jež vyústila v tetralogii) o bizarním milostném vztahu mladé dívky a upíra v současném světě.