Hlavní hrdina Kendži si snaží vydělat peníze na vytouženou cestu do Ameriky. I proto provozuje soukromou průvodcovskou službu, což v reálu znamená, že muže chtivé sexuálních radovánek vodí po různých místech v Tokiu, kde mohou vyzkoušet takřka cokoli. Takovým turistou je i Frank. Muž bez mimiky, s podivnou kůží na obličeji i po těle. Na Kendžiho se přenáší strach i chlad, Frank se totiž chová čím dál podivněji a ve městě, které nikdy nespí, se začínají množit sériové vraždy, odporné především svým provedením. Kendži instinktivně podezírá Franka, nemá však žádné důkazy, pouze divný pocit... Během jejich společného putování se odkrývá i dvojaká tvář města, které jakoby se samo nudilo, proto možná i jeho obyvatelé žijí na pokraji propasti, na hraně, stále mezi životem a smrtí, ponížením a zhnusením. Psychologický příběh vypráví o zvláštním druhu turismu, kterému se oddává v nočním Tokiu i zdánlivě obyčejný americký turista Frank.