Druhý díl fantasy trilogie, v němž se Karalen a Saisfríd zhostí nelehkého úkolu - najít tajemného muže Hanadaka a pomstít se mu za všechny, kterým ublížil. Karalen a Saisfríd se ocitají v zemi na Nebesích. Není tu však klid a mír, jak by se mohlo zdát podle jména. Lidé jsou zde sužováni bídou a strachem z tajemného Hanadaka, jehož muži v kápích přinášejí noc co noc smrt stovkám nevinných lidí. Karalen a Saisfríd tak přidávají ke svému úkolu najít ve veliké zemi jednu jedinou ženu - Sidžu, ještě další - vyhledat Hanadaka a pomstít se mu za všechny nešťastníky.